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爱迪诺生收购价值高达6.3亿美元的电动商用车公司VIA Motors

发布时间:2021-08-30

总部位于纽约的金融科技和电动汽车公司爱迪诺生,宣布收购商用电动汽车制造商VIA Motors(全股票交易价值4.5亿美元)。本次收购的基本交易价格为4.5亿美元,另外还有潜在与未来的车辆交付相关的1.8亿美元收入。VIA Motors是一家中短途物流运输电动货车和卡车制造商。对Via Motors的收购公告将爱迪诺生的股价提涨了6%至2.43美元。爱迪诺生今年一直在积极购买移动业务,致力于为向电动汽车过渡的车队运营商提供垂直整合产品。仅今年,爱迪诺生就完成了对US Hybrid的收购,该公司是一家电动动力总成部件和燃料电池发动机制造商;电动拖拉机制造商Solectrac,该公司是美国唯一电动拖拉机制造商;总部位于犹他州的无线充电公司WAVE产权和托管服务公司Timios。此次对Via Motors的收购是爱迪诺生历史上最大的收购,高度互补的产品扩展了爱迪诺生的市场覆盖范围。

背景介绍:
VIA Motors: VIA Motors总部位于犹他州,是一家电动商用车生产制造商,生产制造包括2级至5级货车(Vans)、卡车和大巴。该公司与在美国、加拿大和墨西哥的商业车队和销售商有着良好的业务合作关系。VIA Motors还正在与一家自动驾驶技术公司合作,提供中短途自动驾驶电动卡车产品。 VIA使用柔性底盘平台开发2至5类货车和卡车产品,加上模块化车身开发系统,使其在平台、驱动系统和车辆开发方面能够实现低成本轻量化。VIA的自主知识产权覆盖嵌入式诊断和车联网为特色的专有软件和控制系统,可以显著改善车队运营成本和运行时间,从而实现车队生命周期经济最优化。

交易情况:该协议价值4.5亿美元。根据协议条款,在进行某些购买价格调整后,VIA股东将根据截至2021年8月27日爱迪诺生普通股2.34美元的30天VWAP获得约1.62亿股爱迪诺生普通股。VIA股东预计将拥有合并后的约25%的股份,不包括潜在的收益。爱迪诺生以VIA发行的担保可兑换票据的形式向VIA单独提供5000万美元融资,以资助其增长。此外,VIA股东还有资格获得高达1.8亿美元的潜在收益。收入取决于到2026年预先确定的车辆交付量阈值。盈余对价将在爱迪诺生股票中支付。该交易须经监管机构批准和爱迪诺生股东批准,预计将在爱迪诺生股东大会后立即完成。该协议得到了爱迪诺生董事会的一致支持。交易结束后,VIA Motors将作为一个单独的业务部门运营,向爱迪诺生首席执行官Alf Poor和董事会报告。